影片的時代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联科托夫（尼基塔·米哈爾科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实傢底和幸福傢庭，正在與妻子玛露莎（英格波佳·達库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女兒壹起在别墅中度過幸福時光。不料，壹名不速之客闯進了這裏。當他揭開層層喬裝的外物時，人们認出了他——壹個失踪了拾年的没落贵族米迪亞（歐列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亞的到來犹如地狱派來的使者，随着他娓娓道來的故事，米迪亞和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陳年舊情以及随着時代而扭曲的人生，都在故事中壹壹展開。而更為残酷的是，他帶來了壹個令科托夫壹傢陷入绝境的消息……
